1. Approche globale / analyse patrimoniale confidentielle

Le Bilan Patrimonial est essentiel : il s’agit d’un entretien d’environ 1 heure où nous allons détailler votre situation personnelle, professionnelle, analyser votre patrimoine immobilier et financier, votre situation bancaire, votre situation fiscale.

Nous abordons aussi vos projets personnels et professionnels en cours et vos objectifs à court, moyen et long terme.